AC Advisor: consulenza finanziaria indipendente, con il metodo dei grandi investitori.
Il rigore degli investitori istituzionali, venticinque anni di esperienza sui mercati, un professionista che lavora veramente per voi. Nessuna commissione da terzi, nessun prodotto da collocare.
Si parte con una chiamata di 30 minuti, senza impegno.
Un partner dedicato, non un intermediario
Un intermediario vi propone prodotti. Un partner difende i vostri interessi. Quello che un family office o un multi-family office fa per i grandi patrimoni, noi lo facciamo per voi: la visione completa della situazione; un'allocazione guidata da una politica di investimento definita e dalla view di mercato; il controllo continuo del rischio; una reportistica consolidata del vostro patrimonio, anche depositato su più banche. Con un professionista dedicato, sempre al vostro fianco.
E un partner, per esserlo davvero, deve rispondere solo a voi. Noi consigliamo, voi decidete.
Come funziona il fee-only →Professionalità
Venticinque anni di mercati, certificazioni CIIA, CAIA e FRM, iscrizione all'Albo OCF.
Innovazione
Piattaforme proprietarie di analisi e reportistica, al servizio delle decisioni.
Indipendenza
La sola parcella concordata; patrimonio presso la vostra banca, nessun accesso ai conti.
Metodo istituzionale
Lo stesso processo dei grandi investitori: politica di investimento, disciplina, controllo del rischio.
Noi consigliamo. Voi decidete.Advisory sul portafoglio con metodo istituzionale: ogni raccomandazione motivata, ogni decisione vostra.
Il metodo completo → · Le tutele strutturali — custodia in banca, nessuna delega — le verificate in Sicurezza e tutele →
Al centro ci siete voi. Intorno, una piattaforma su misura.
Il servizio centrale è l'affiancamento continuativo su tutto il patrimonio. Attorno a voi: la consulenza spot, i servizi dedicati, il check-up gratuito. Su misura, mai da catalogo.
«Voglio un professionista che segua il mio portafoglio nel tempo»
Consulenza Patrimoniale
La consulenza completa sul vostro portafoglio: raccomandazioni su misura, sempre motivate, piattaforma WealthView, ribilanciamento periodico e un professionista dedicato, sempre al vostro fianco.
Esplorate il servizio →- Non avete tempo o voglia di seguire i mercati
- Cercate una regia sul portafoglio, non un catalogo di proposte
- Cercate disciplina e ribilanciamento periodico
«Voglio una risposta indipendente a una domanda specifica»
Consulenza Spot
Per chi ha una domanda precisa, senza impegni continuativi: la consulenza a tempo, con tariffa oraria, per domande specifiche e second opinion — oppure il Piano di Investimento, il pacchetto a costo fisso per organizzare il portafoglio.
Tutte le consulenze →- Quanto mi costa davvero il portafoglio attuale?
- Il fondo pensione che ho è quello giusto?
- Vorrei una second opinion prima di decidere
Per la maggior parte dei clienti il percorso naturale, dopo il check-up, è la Consulenza Patrimoniale; la Consulenza Spot copre le esigenze puntuali — prima, durante o al posto del continuativo.
Non sapete da dove iniziare? Troviamo insieme il servizio adatto.
Una chiamata conoscitiva gratuita per capire la vostra situazione e indicarvi il percorso più efficiente. Oppure scrivete a info@acadvisor.eu
Investimenti Alternativi
«Ha senso guardare oltre azioni e obbligazioni?»
Private markets, asset reali e non quotati: analisi indipendente — se, quanto e come, con rischi, costi e vincoli in chiaro. Esperienza diretta in uno dei primi fondi di fondi di private equity in Europa.
Scoprite il servizio →La piattaforma WealthView
«Come tengo tutto sotto controllo?»
Report riclassificato e dashboard sempre disponibile: rendimento, rischio e costi — consolidati anche su più banche, in una vista che si legge in cinque minuti.
Scoprite il servizio →Cosa facciamo per voi, in sei impegni
Tecnologia dove serve, persona dove conta
La piattaforma dove serve efficienza, lo stesso professionista dove serve giudizio.
Rispondiamo solo a voi
Un'unica remunerazione, la parcella concordata: i nostri interessi coincidono con i vostri.
Se non serve, non si fa
Niente operazioni per giustificare la parcella: quando la scelta giusta è non muoversi, ve lo diciamo.
Nessun prodotto nostro, mai
Non emettiamo fondi, polizze o certificati: in portafoglio non troverete mai qualcosa che arricchisce noi.
Decidiamo con voi, non per voi
Nessun mandato in bianco: ogni scelta vi viene proposta, spiegata e decisa insieme. L'ultima parola è sempre vostra.
Chiari anche sui rischi
Ogni proposta arriva con lo scenario peggiore dichiarato: sapere cosa può andare male fa parte della decisione.
Tre segnali che il patrimonio merita più attenzione.
Li osserviamo in portafogli di ogni dimensione — anche in quelli importanti. Tutti si possono correggere.
Il check-up del portafoglio li verifica sul vostro caso concreto — con i numeri, non con le impressioni.
Le risposte che cercate
Che differenza c'è con il consulente della banca?
Il consulente della banca è remunerato dai prodotti che colloca, con possibili conflitti di interesse. Il consulente indipendente iscritto all'Albo OCF non riceve nulla dai prodotti: il suo unico interesse è il vostro risultato.
Cosa significa fee-only?
Significa solo a parcella: l'unico compenso è quello che pagate voi, in modo trasparente. Nessuna provvigione nascosta dentro i prodotti finanziari.
Quanto costa un consulente finanziario indipendente?
Un consulente indipendente lavora fee-only: è pagato solo con una parcella concordata, senza commissioni o retrocessioni dai prodotti. Nella prima chiamata gratuita definiamo insieme un preventivo chiaro. Vedi come funziona la parcella →
Dove restano depositati i miei soldi?
Sempre presso la vostra banca — quella che scegliete voi, e possono anche essere più di una. Non abbiamo alcun accesso dispositivo ai vostri conti: nessuna delega, nessun mandato. Al massimo, se lo decidete voi, un accesso in sola visualizzazione per la reportistica. Decidete ed eseguite voi ogni operazione.
Come verifico l'iscrizione all'Albo OCF?
Sul sito dell'Organismo di vigilanza (OCF). AC Advisor è iscritto all'Albo con il n. 1145, delibera del 9-7-2019.
Il primo passo è una conversazione.
Un incontro conoscitivo gratuito e senza impegno per discutere della vostra situazione e dei vostri obiettivi.
Prenotate il check-up gratuito → oppure scrivete a info@acadvisor.eu